年內IPO金融股將增至7只銀行占七成 招商證券“承包”3家

2019-05-20 10:50:00
五月
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近日,蘇州銀行、紅塔證券獲得IPO批文,上市銀行和上市券商隊伍將再迎新成員,年內IPO金融股將增至7只。其中,5只為銀行股,占比七成。

年內,A股已有50家新股上市,券商承銷保薦費“落袋為安”,25家券商共計收入22億元,與去年同期相比基本持平。其中,中信證券以5.3億元居首。年內已上市的5家金融機構中,中信證券、招商證券分別為2家公司擔任承銷商,算上即將上市的蘇州銀行,那么招商證券“獨攬”3單項目。????

上市銀行、上市券商 ????

各迎一名新成員 ????

5月17日,證監會核發3家企業IPO批文,3家企業分別是紅塔證券股份有限公司,蘇州銀行股份有限公司,廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司。????

其中,蘇州銀行即將成為A股第33家上市銀行;紅塔證券將成為今年首家過會且發行的證券公司,也是第36家A股上市券商。根據招股說明書,蘇州銀行此次擬登陸深交所中小板,首次公開發行人民幣普通股股票不超過10億股;紅塔證券此次擬登陸上交所主板,首次公開發行人民幣普通股股票不超過3.64億股。值得關注的是,蘇州銀行此次A股IPO由招商證券、東吳證券聯合保薦。如果算上年內已經上市的5只金融股,招商證券已參與3只金融股的IPO承銷保薦。????

此次獲IPO批文的3家企業當中有2家是金融股,而今年以來已經有青農商行、西安銀行、華林證券、青島銀行、紫金銀行相繼上市,金融股上市步伐加快。以今年一季度為區間來看,A股募資規模排在前五的大部分都是金融股,其中包括青農商行、西安銀行、青島銀行,募資額分別為22億元、20.8億元、20.38億元。與去年同期相比,行業分布變化不大,但在募資規模上縮水。????

紅塔證券2018年年報顯示,報告期內,公司實現營業收入12.01億元,同比增加7.83%;利潤總額5.15億元,同比增加5.87%;凈利潤3.92億元,同比增加6.52%,逆勢實現營收凈利雙雙微增。目前還有4家券商正在IPO審核狀態中,分別是中泰證券、國聯證券、中銀國際、東莞證券。其中,國聯證券和東莞證券處于“中止審查”階段。????

??? 券商獲 IPO 承銷費 22 億元 ?

中信證券居首 ????

同花順iFinD數據顯示,截至5月17日,共有50家新股上市,承銷商募資規模為473億元。其中,中信證券承銷保薦9單IPO項目居首位,其次是中信建投證券持有4單。招商證券、中金公司、東興證券、長江證券,分別持有3單。????

從首發項目承銷保薦收入方面來看,中信證券、長江證券、中信建投依次位居前三,分別為5.3億元、2.1億元、1.7億元。另外,招商證券年內首發項目承銷收入也突破1億元。25家券商共計收入22億元,與去年同期相比基本持平。????

從數據來看,中信證券投行業務優勢穩固。值得關注的是,一季度上市的募資規模較大的新股,其中有3家為中信證券保薦的項目,包括青島銀行、青島港、西安銀行。以中信證券一季度業績表現為例,今年一季度,公司投行業務凈收入為9.89億元,同比增長34.38%。一季度,其股債承銷規模為2240億元,同比增長35.63%。其中,IPO承銷金額為53億元,排名行業第一。????

除了自營業務之外,投行業務也是今年一季度券商業績的一大亮點。中信證券、申萬宏源、廣發證券、國泰君安等券商均在投行業務上有出色表現。今年一季度,上市券商實現投行業務收入63億元,同比增長9%,占總收入比例為7%。總體來看,受一季度自營收入大幅提升的影響,投行收入占比有顯著下滑。從單個券商投行業務占比的角度來看,中信建投投行收入占比保持上市券商領先,一季度達到21%。另外,從項目儲備的角度來看,截至今年一季度末,中信建投在審IPO數目位于行業第一,項目儲備豐富。????

今年一級市場的重頭戲在科創板。科創板開板之際,不少附合科創板上市標準的公司轉道科創板上市,投中集團研究預計,科創板今年將貢獻100家上市公司,幾乎是2018年全年A股IPO數量。東方證券分析師唐子佩認為,科創板是2019年的市場焦點,也是券商板塊重要催化劑。金融業供給側改革的浪潮之下,直接融資面臨更加廣闊的發展機遇,券商投行作為直接融資的重要中介方,有望獲得更多的業務機遇。??

(來源:證券時報)

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