我國潤滑油基礎油行業經營特征及市場格局影響因素分析(圖)

2019-01-16 14:10:00
鄒楊
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    行業的技術水平與特點、經營模式、周期性、區域性和季節性特征
         (1)行業技術特點
         酯類和聚醚類合成基礎油的制備屬于精細化工范疇,化學反應及工藝過程復雜,工藝及裝備技術的確定與控制、質量控制體系的建立和完善、HSE(健康、安全、環境)生產強化與管控,都需要非常專業的技術能力和行業經驗,此外,對生產的自動化控制程度也有較高要求。

         (2)行業技術水平
         我國的合成潤滑基礎油工業起步較晚,起步于20世紀50年代,起始于聚烯烴潤滑材料的研發。60年代初開始研究酷類合成油,主要用于酷類航空潤滑油、精密儀表油和高溫潤滑脂,主要供應航空工業使用。70年代中期研究出了聚醚類產品。80年代以來,對合成潤滑產品的生產工藝進行改進,優化生產條件,降低原材料消耗,開發新品種和擴展產品市場。

         發展至今,合成潤滑基礎油的生產技術己較為成熟,部分產品可替代進口。但從行業整體技術水平看與國際先進水平相比仍有一定的差距,具體表現為:一、產品結構創新設計能力不足,開發創新系統性、產品系列化和多樣性不夠;二、產品應用研究不充分,缺乏經驗積累;三、與下游客戶合作研發的緊密程度不高,產品開發、市場開發的周期長、成本高;四、生產過程的精準控制不到位,產品質量波動大,生產工藝及裝備技術水平函待提升。隨著我國合成潤滑基礎油行業的發展,經驗的積累和專業水平的提高,我國合成潤滑基礎油的技術也在快速進步。

         (3)行業的周期性、區域性和季節性特點
         合成潤滑基礎油行業與潤滑油行業緊密相關,潤滑油行業與其下游行業如汽車、建筑、機械、電力、交通運輸、金屬加工等工業制造業的周期性密切相關,受國民經濟周期性波動的影響較大。

         合成潤滑基礎油的主要原材料環氧乙烷、環氧丙烷屬于危險化學品,不易保存和運輸,具有一定的運輸半徑。目前我國環氧乙烷、環氧丙烷的產能主要集中在華東、東北和華北地區,位于這些地區的合成潤滑基礎油生產企業的原材料供應較能得到保障。合成潤滑基礎油行業與潤滑油行業緊密相關,潤滑油作為工業消耗品,季節性波動并不明顯。

         行業競爭格局
         潤滑油基礎油行業是競爭較為激烈的行業。行業的市場參與者可分為三類:一,跨國潤滑油基礎油生產企業,如埃克森美孚、巴斯夫、英國禾大等,該類企業品牌知名度高、研發實力雄厚、銷售渠道廣泛,主要從事高端潤滑油基礎油;二,國內大型石化產業集團,主要為中國石化、中國石油,該類企業資產規模龐大、原材料供給充足、產業結構較為完整,主要生產礦物基礎油;三,民營潤滑油基礎油生產企業,該類企業的經營機制更加靈活,通過持續提高產品技術水平、完善產品結構,爭取細分市場優勢地位。

         優質基礎油是生產高品質潤滑油的基礎。目前我國基礎油產能主要集中于I類基礎油及其他基礎油。受制于基礎油生產加工能力,國產II類、III類基礎油尚不能滿足國內潤滑油生產企業的需求,需要大量進口。我國潤滑油基礎油行業呈現低端基礎油供大于求而高端基礎油難以有效滿足市場需求的局面。

圖:我國基礎油來源結構

圖:上半年國內潤滑油下游需求分析

 

         進入本行業的壁壘
         合成潤滑基礎油適用于高溫、低溫、高壓、高濕等苛刻工況環境,尤其是全合成潤滑基礎油適用于更嚴苛的工況環境,在技術、質量控制、銷售服務等方面均具有較高的壁壘,具體如下:

         (1)技術壁壘
         全合成潤滑基礎油具有較高的技術壁舉。
         一,全合成潤滑基礎油需要對原材料進行聚合或酷化反應,對于分子結構設計、原材料的篩選、雜質的控制等都有極專業的要求。即使是同樣結構的化學反應,工藝路線設計、投料比例、核心催化劑、反應過程控制等的差異也會導致產品質量、性能、適用的環境發生巨大的差異。


圖:聚α-烯烴(PAO)

 


         二,不同應用領域對全合成潤滑基礎油的性能、質量有不同的需求,需結合下游行業開發出適用的全合成潤滑基礎油,因此全合成潤滑基礎油的開發具有一定個性化的特點。全合成潤滑基礎油的生產企業需要根據客戶產品的用途、應用環境等需求進行調整,快速的進行產品的研發和生產,做好定制化服務,滿足客戶個性化、多樣化的需求,這就要求生產企業具有很強的專業化技術水平和實施能力。

         (2)質量控制壁壘
         不斷提高的環保要求、應用性能要求和更為苛刻的環境要求,都對全合成潤滑基礎油的性能、質量提出了更高的要求,這就要求生產中無論是在化學反應工藝路線的設計、用料的比例、核心催化劑的選擇,還是在反應過程(包括反應時間、溫度、濕度等)的控制等都必須非常精準。保持產品質量穩定性的難度大,質量控制要求高。產品質量控制要貫穿于采購、生產、倉儲、物流等整個生產經營環節,高質量產品要求具有豐富的生產、質量管理經驗和技術經驗積累和完善的質控體系支撐。這是新競爭者短期內難以達到的。

         (3)專業化的銷售服務壁壘
         全合成潤滑基礎油的銷售服務具有一定的個性化、定制化的特征,對專業化的要求較高,需要銷售服務團隊提供更為專業化的服務。新型全合成潤滑基礎油的銷售通常需要經歷客戶需求探討、信息評價、產品開發、樣品生產、規模化生產、產品銷售、售后應用反饋、對產品進行持續升級等專業化流程。全合成潤滑基礎油生產企業的銷售服務貫穿需求溝通、研發、生產、售后整個流程,團隊需要具備一定的專業水平、對下游行業深入了解,才能與客戶充分溝通、獲得有效反饋信息,使產品能夠滿足客戶需求。

         (4)客戶資源壁壘
         全合成潤滑基礎油的質量直接影響到最終產品的性能和品質,其下游客戶通常為大型的潤滑油或化工企業。這些企業出于自身產品品質保證的需求,非常重視原輔材料供應商的產品質量水平、質量保證能力和規模化供應能力,看重供應商的研發能力和生產供應穩定性等綜合素質。并通常將原輔材料供應商納入其供應商管理體系,對于新的供應商有嚴格的審核程序及較長的考察周期,一旦考察通過,則納入供應商管理體系,不會輕易更換。另一方面,在產品銷售過程中,全合成潤滑基礎油生產企業為客戶開發個性化、具有針對性的產品,通過技術服務與產品結合為客戶創造更高價值,提高客戶黏性,形成了長期合作伙伴關系,客戶難以在較短時間內尋找到提供同類個性化產品及服務的供應商。新進入的競爭者在較短時間內成為替代者的難度很大。

          行業發展的有利因素和不利因素
         (1)有利因素     

         ①產業政策的大力支持
         2009年,國務院辦公廳就發布了《石化產業調整和振興規劃》,提出調整振興石化產業,確保石化產業穩定發展,加快結構調整,推動產業升級。為全面推進《石化產業調整和振興規劃》的實施,中國石油和化學工業聯合會發布了《石油和化工產業振興支撐技術指導意見》,明確了科技支撐石化產業振興的重點領域,并明確提出“加快高檔潤滑油基礎油的研發,提高煉油產品的附加值”。《工業轉型升級規劃(2011轉型升級規年)》、《新材料產業“十二五”發展規劃》等文件也都鼓勵和支持石油化工行業的優化結構、自主創新。

         2016年10月,為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》和《中國制造2025 )),推動石化和化學工業由大變強,工業和信息化部發布了《石化和化學工業發展規劃(2016-2020年)》,認為“十三五”時期是我國石化和化學工業轉型升級、邁入制造強國的關鍵時期,石化和化學工業進入新的增長動力孕育和傳統增長動力減弱并存的轉型階段,行業發展的安全環保壓力和要素成本約束日益突出,供給側結構性改革、提質增效、綠色可持續發展任務艱巨。提出要實施創新驅動戰略、促進傳統行業轉型升級、發展化工新材料、強化危化品安全管理。

         合成潤滑基礎油屬于精細化工產品,是國家發改委頒布的《產業結構調整指導目錄》和《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》等政策性文件規定的鼓勵類中的“提高油品質量的化工產業”。合成潤滑基礎油也是技術密集型行業,符合國家推進產業升級、技術創新的政策。

         ②一帶一路加速落地,推動下游潤滑油市場的發展
         “一帶一路”戰略自2013年被提出就定位于高層推動的國家級戰略,對我國現代化建設和提高國際地位具有深遠的戰略意義。“一帶一路”提出以來,由點及面,穩步推進,己取得一系列重要早期收獲。100多個國家和國際組織積極參與其中,30多個國家同中國簽署了合作協議,一批重要基礎設施和互聯互通項目得到落實。

         一帶一路沿線國家的基建水平參差不齊,亞洲區域的“帶路國家”基礎建設薄弱。預計2015至2019年間,“一帶一路”沿線核心國家的累計基礎設施建設投資額約為3.26萬億美元,年均投資達到6,520億美元‘“。基礎設施建設投資的巨大空間,將大大拉動建筑、機械設備、交通運輸等行業的發展。潤滑油是工業正常運轉必不可少的潤滑材料,隨著建筑、機械設備、交通運輸等行業的發展,將帶動潤滑油及其重要原料基礎油的市場需求。

         ③綠色發展政策推動潤滑油及基礎油向高端化發展
         綠色環保低碳發展己成為國際潮流。國家在《中國制造2025 )),《工業綠色發展規劃(2016-2020 )》等多個政策指導性文件中均強調,提高資源能源利用效率和清潔生產水平、構建綠色制造體系,走高效、清潔、低碳、循環的綠色發展道路;并發布了《十三五“生態環境保護規劃”》、《十三五“節能減排”綜合工作方案》、《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》、《國務院辦公廳關于加強內燃機工業節能減排的意見》等文件,具體落實節能減排、綠色發展的道路。

         潤滑油及合成潤滑油以優異的性能在綠色發展進程中體現優勢。一方面,潤滑油因潤滑減摩、冷卻、導熱等諸多功能在工業及汽車節能環保的功能中能夠發揮一定作用,隨著國家環保政策趨嚴,對潤滑油質量的要求越來越高,由此將大大提升對高端潤滑油的需求。另一方面,國家大力推廣“合理潤滑”的理念,倡導通過選擇高品質潤滑油產品減少因潤滑不當導致的各類損耗,提高經濟效益,這也推動了潤滑油向高端化發展。基礎油作為潤滑油的重要組成部分,是潤滑油品質、性能的關鍵決定因素,高端潤滑油市場發展也必然推動基礎油向高端化發展。

         (2)不利因素
         ①經濟增速放緩可能影響市場總需求
         潤滑基礎油的發展與潤滑油行業的發展緊密相關。潤滑油行業是石油和化工行業的重要組成部分,與宏觀經濟以及汽車、機械、交通運輸等行業的發展緊密相關。從經濟總量來看,我國經濟在經歷了近30年的高速發展,經濟增長速度己有所放緩,2013年至2016年的GDP增長速度維持在6%~8%之間。隨著經濟增速的放緩,工業增速也有所放緩,中國工業依靠增加投資實現工業發展和經濟增長的時代己結束。隨著國內經濟增長步入“新常態”,我國潤滑油消費需求放緩,潤滑油基礎油的需求也會放緩。
         ②行業自主創新水平不高
         我國基礎油行業起步較晚,經過多年的發展,雖然基礎油行業的技術水平己較為成熟,但行業整體技術自主創新水平不高,尤其是在合成基礎油方面,一直是模仿國外產品,這主要是受制于國內合成基礎油生產企業自身規模、資金實力和研發能力不足,導致國內企業無法具備市場先發優勢、獲得較高利潤,對行業的發展有一定消極影響。


資料來源:中國報告網 

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